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La Everest Formula può essere considerata un’evoluzione della Magic Formula di Joel Greenblatt: infatti con un simile approccio ha ottenuto risultati migliori sia della Magic Formula che dell’indice S&P500, specialmente nell’ultimo decennio.
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Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da uno slancio ancora maggiore rispetto alla già impressionante prima metà dell’anno. Analizzeremo l’andamento della Everest Formula rispetto agli indici statunitensi e le prospettive di mercato per i prossimi mesi.
Per la prima volta dall’inizio della sua fase operativa, la Everest Formula ha sottoperformato l’S&P500, registrando un +6,5% e un +0,7% rispettivamente nelle strategie a 3 e 10 azioni, a causa del boom delle mega-cap e del fattore growth in questo semestre. Nello stesso periodo, l’S&P500 ha registrato un rendimento del 14,7%.
Everest Formula ha ottenuto una solida performance, battendo leggermente l’indice S&P500, nonostante l’indice abbia di per se registrato un’ottima performance. La strategia a 3 titoli ha registrato un guadagno consistente del +13,5%, mentre quella a 10 titoli ha guadagnato un più limitato +11,3%, ma con una minore volatilità.
